Plantillas por rubro
Ejemplos de procesos documentados para pymes
Cómo se ven los procesos de una pyme cuando están escritos: paso a paso, con quién hace cada cosa y qué pasa ante cada decisión. Son las mismas plantillas con las que arrancamos en la demo.
Distribuidoras y mayoristas
Manual de procedimientos para distribuidoras- DepósitoPreparar un pedidoDesde que entra el pedido hasta que queda listo para despachar.
- DepósitoRecibir mercadería de un proveedorControl de lo que llega antes de cargarlo al stock.
- AdministraciónCobrar una cuenta corrienteSeguimiento de los clientes con saldo a cobrar.
- VentasTomar un pedidoDesde que el cliente pide hasta que el depósito lo puede preparar.
- LogísticaDespachar un pedidoDel pedido listo en depósito a la entrega firmada.
Comercios y locales
Manual de procedimientos para comercios y locales- MostradorAbrir el localLo que hace quien abre, todos los días, antes de atender.
- CajaCerrar la cajaEl arqueo de cada cierre de turno.
- MostradorHacer un cambio o devoluciónQué hacer cuando un cliente vuelve con un producto.
- ComprasHacer un pedido a un proveedorCómo decidimos qué comprar y cuándo, para no quedarnos sin lo que más se vende.
- DepósitoRecibir mercadería y reponerDesde que llega el proveedor hasta que el producto está a la venta.
Clínicas y consultorios
Procesos y procedimientos para clínicas y consultorios- RecepciónRecibir a un pacienteDesde que el paciente llega hasta que pasa al consultorio.
- FacturaciónFacturar a una obra socialPresentación mensual de las prestaciones.
- RecepciónConfirmar los turnos del día siguienteRecordatorio para reducir ausencias.
- AtenciónAtender una consultaLo que hace el profesional en cada consulta, además de atender.
- AdministraciónReponer insumos de los consultoriosControl semanal para que a ningún consultorio le falte nada.
Estudios contables
Procedimientos para estudios contables- ClientesDar de alta un cliente nuevoTodo lo necesario para empezar a trabajar con un cliente.
- ImpuestosPresentar una declaración jurada mensualCiclo mensual de cada cliente.
- SueldosLiquidar los sueldosLiquidación mensual de cada cliente con empleados.
- AdministraciónCobrar los honorarios del mesFacturación y cobro mensual de los abonos de cada cliente.
Agencias de marketing y creativas
Procesos para agencias de marketing y creativas- CuentasIncorporar un cliente nuevoDel contrato firmado a la primera reunión de trabajo.
- CreatividadAprobar una pieza con el clienteCircuito de revisión de cada pieza.
- ProducciónPublicar una campañaChecklist antes de que una campaña salga.
- AdministraciónFacturar el fee mensualCierre de mes de cada cuenta: lo que se hizo y lo que se cobra.
Empresas de servicios
Manual de procedimientos para empresas de servicios- PersonasIncorporar a una persona nuevaLo que hacemos desde que alguien acepta la oferta hasta que termina su primera semana.
- VentasAtender un reclamo de un clienteCómo registramos y resolvemos un reclamo sin que se pierda en el chat.
- AdministraciónEmitir y cobrar una facturaDesde que se termina el trabajo hasta que el pago queda registrado.
- VentasCerrar una ventaDesde la propuesta enviada hasta que Administración puede facturar.
- OperacionesEntregar un trabajo al clienteCómo cerramos cada trabajo para que el cliente quede conforme y se pueda facturar.
¿Tu rubro no está? Lo armamos igual.
Las áreas y los procesos los nombrás vos. En la demo armamos con tu equipo el primer proceso real de tu empresa.